La plataforma B2Brouter permite el envío y recepción de facturas electrónicas según la Ley 18-2022 conocida como "Ley Crea y crece".
También permite la generación y presentación de Ticket-BAI en las distintas administraciones forales vascas.
Configuración
Es necesario realizar una serie de configuraciones tanto en el cliente como en el documento de venta. Es obligatorio rellenar los siguientes campos:
- Asignar Tipo de Documento
- Asignar idioma al documento y al cliente
- Asignar la divisa en la ficha del cliente y en el documento.
- Asignar el email de la ficha del cliente
- Completar la tabla de equivalencias de las formas de pago y los tipos de remesa. Se debe rellenar en la ficha de cada forma de pago y tipo de remesa en el campo Código ERP externo. Se incluyen las equivalencias a continuación.
Es recomendable generar una plantilla de cliente para que cada vez que se cree un cliente estos datos ya estén rellenos.
Formas de Pago
En la ficha de cada forma de pago en Productor es necesario indicar el código equivalente en la plataforma B2Brouter, según esta tabla:
| Código B2B | Descripción |
|---|---|
| custom | Personalizada |
| Upon_Receipt | Contado, a la recepción |
| d_15_days | 15 días |
| d_30_days | 30 días |
| d_60_days | 60 días |
| d_90_days | 90 días |
| d_120_days | 120 días |
| day_10_next_month | Día 10 del siguiente mes |
| day_15_next_month | Día 15 del siguiente mes |
| day_20_next_month | Día 20 del siguiente mes |
| first_day_next_month | Primer día del siguiente mes |
| first_day_in_two_months | Primer día de dentro de 2 meses |
| Last_day_next_month | Ultimo día del siguiente mes |
| Last_day_this_month | Ultimo día este mes |
Tipos de remesa
En la ficha de cada Tipo de Remesa en Productor debemos configurar el código equivalente según la siguiente tabla:
| Código B2B | Descripción |
|---|---|
| Cash | Efectivo |
| Debit_payment | Debit payment |
| Bank_transfer | Transferencia bancaria |
| Awarded_contract | Awarded contract |
| Cheque | Cheque |
| Reposition | Reposición |
| Other | Otras |
| Compensation | Compensación |
| Payment_by_postgiro | Giro postal |
| Bank_cheque | Cheque bancario |
| Bank_card | Tarjeta bancaria |
| Bank_giro | Giro bancario |
Enlace B2Brouter
Por último, es necesario configurar la conexión con la aplicación B2Brouter. Los datos que se necesitan rellenar es el proyecto, la APIKey y la URL.
Siga estas instrucciones para la configuración:
- Acceda a la configuración de la aplicación en Ficheros... Otros... Configuración
- Acceda a la pestaña Opciones, seleccione categoría INTEGRACIONES
- Rellene los datos relativos a B2Brouter
| Dato | Valores |
|---|---|
| URL del webservice | Indique https://app-staging.b2brouter.net/ para el entorno de pruebas Indique https://app.b2brouter.net/ para el entorno de producción |
| API Key | Es el valor de la clave de API que podrá generar desde la plataforma B2Brouter |
| Nombre del Proyecto | Es el nombre del proyecto que podrá configurar en la plataforma B2Brouter Recomendación: Use el nombre de su empresa como nombre de proyecto |
Precaución: incluso en el entorno de pruebas las facturas serán enviadas por email al cliente si tiene configurado ese tipo de transporte.
Configuración de API Key y proyecto en B2Brouter
Acceda al icono de configuración de API en la parte superior y posteriormente configure el nombre del proyecto y la Clave API
Cómo subir facturas a B2BRouter
Una vez se ha completado la configuración previa lo único que hay que hacer en la factura es marcarla como "Revisada". Una vez se acepte, se sincroniza automáticamente con B2BRouter.
De igual forma, cuando se edita alguna ficha de cliente también se sincronizará automáticamente el cambio con B2BRouter.
Configuración en B2Brouter
Esta sección explica algunas configuraciones a realizar en la plataforma B2Brouter que afectan a la integración con Productor
Cómo activar TicketBAI en B2BRouter
Para activar el TicketBAI en B2BRouter se debe acceder a la configuración, desde el apartado de "Declaraciones" habilitar la opción de TicketBAI.
Configuración del transporte y documento predeterminados
Cuando enviamos una factura desde Productor a B2Brouter no enviamos los campos de transporte ni tipo de documento, la plataforma usará estos valores desde la configuración predeterminada que haya establecido.
El Tipo de Transporte es el método de entrega al cliente final, es decir, cómo entrega B2Brouter la factura al cliente.
Lo habitual será email
El Tipo de Documento es el formato del documento que recibirá el cliente
Para configurar los valores de Transporte y Tipo de documento en B2Brouter siga estos pasos:
- Desde el icono del engranaje del menú superior --> Configuración de la cuenta --> Facturas y presupuestos
- Seleccione el tipo de transporte y documento.
También es posible configurarlo en la ficha de cada contacto (ficha de cliente en B2Brouter
Facturas con retención IRPF
Las facturas con Retención IRPF también son enviadas a b2brouter.
Enviamos la retención como un impuesto más, con el porcentaje en negativo. Por ejemplo, si una factura tiene Retención IRPF 19% enviaremos un impuesto IRPF con porcentaje -19%.
b2brouter se encarga de calcular el total de la factura incluida la retención
La plataforma b2brouter sólo contempla este tipo de retención
Facturas simplificadas
Es posible enviar facturas simplificadas a la plataforma b2brouter.
La única particularidad para que el envío sea como factura simplificada es que el cliente en Productor esté marcado como "Cliente Contado" en la pestaña Comerciales... Datos Comerciales de su ficha
En este caso la factura será enviada como Factura simplificada, y no enviará datos del cliente a b2brouter.