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    Importar documentos de ventas desde Excel
    • 03 Mar 2021
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    Importar documentos de ventas desde Excel

    • Actualizado en 03 Mar 2021
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    Article Summary

    Es posible importar las líneas de un documento de ventas desde Excel, copiando y pegando el texto desde Excel, en un proceso rápido y sencillo.

    Para importar las líneas del documento siga los siguientes pasos:

    1. Cree un documento nuevo de la forma habitual, seleccionando el cliente que corresponda
    2. Haga click en el botón Importar líneas desde Excel
    3. Pegue el contenido de Excel en la ventana de importación
    4. Click en el botón Importa para lanzar el proceso de importación

    Importar líneas desde Excel
    Este botón abre la pantalla de importación donde podrá pegar el texto copiado desde Excel


    Mensajes resultado

    La aplicación la informará del resultado de la importación, así como de posibles errores en el formato del texto o en los datos que no se han podido importar.

    Recalcular el documento

    Las líneas son importadas sin valoración. A continuación puede recalcular el documento para aplicar las condiciones de precios y descuentos del cliente.

    Formato del fichero Excel 

    Se trata de un fichero Excel estándar, o bien un fichero CSV (valores separados por coma), que de forma predeterminada lo abre la aplicación Excel también.

    Debe contener una tabla con los datos de las líneas a importar.
    La tabla puede estar en cualquier posición, ya que debemos copiarla y pegarla en un formulario de Productor.

    Campos necesarios para la importación

    Los siguientes campos son obligatorios. Es importante que los campos se llamen exactamente como se indica.
    Cada campo será una columna en Excel. El orden de las columnas no es importante.

    CampoExplicación
    ArticuloEs el código del artículo tal como está creado en Productor
    AcabadoEs el código del acabado tal como está creado en Productor 
    AnchoMedida de ancho en mm, si es un artículo con tipo de metraje unidades o metros lineales, el ancho será 0, pero la columna debe existir
    LargoMedida de largo o alto en mm
    CantidadCantidad de unidades con las medidas especificadas

    Campos opcionales

    CampoExplicación
    TonalidadEs el código de la tonalidad, debe ser una tonalidad válida para el acabado especificado
    ReferenciaProveedorPermite indicar el código de proveedor para el artículo (ver más adelante importación mediante código de proveedor)
    ReferenciaClientePermite indicar el código de cliente para el artículo  (ver más adelante)
    TipoLineaEspecifica el tipo de línea
    • ARTICULO: Se trata de una línea de artículo, es el valor predeterminado si no se especifica
    • ESTRUCTURA: Se trata de una línea de estructura. En este caso el campo Articulo se refiere al código de la estructura
    ReferenciaLineaEs la referencia de la línea en el documento. Representa la referencia para el cliente.
    FechaEntregaLineaEs la fecha de entrega para la línea
    CodigoUnidadEmbalajeCódigo que identifica la unidad de embalaje.
    Debe ser una unidad de embalaje existente en el artículo
    CantidadUnidadesEmbalajeCantidad de unidades de embalaje de las especificadas en el campo anterior
    DescripcionManualSi se especifica, será la descripción de la línea importada, en lugar de usar la descripción de la aplicación Productor
    PrecioManualFuerza un precio manual para la línea

    Importación mediante código de proveedor

    Si las líneas a importar están identificadas mediante referencias de proveedor, puede indicarlo mediante el campo ReferenciaProveedor.
    También debe activar la opción Buscar Artículo-Acabado desde ReferenciaProveedor

    Al indicar el campo ReferenciaProveedor, los campos Articulo y Acabado ya no son obligatorios, ya que van a ser calculados a partir de la referencia del proveedor.

    Si además activa la opción Buscar Ancho-Largo desde ReferenciaProveedor entonces los campos Ancho y Largo ya no son obligatorios y serán asignados desde el código de proveedor de la ficha del artículo.

    Importación desde referencia de cliente

    Si su cliente le envía un fichero Excel o csv con las líneas del pedido, pero el código de artículo que viene informado es su propia referencia, es posible aplicando la traducción de referencia de cliente a artículo-acabado en Productor.

    Para ello debe previamente configurar en la ficha del cliente las referencias de cliente y su equivalente a artículo-acabado-tonalidad, en la pestaña Más Datos... Referencias Artículos

    También puede especificar la unidad de embalaje que corresponde a la referencia del cliente, de forma que las líneas importadas asignarán dicha unidad de embalaje.

    En el caso de perfiles o superficies, puede activar la casilla Referencia de artículos por Dimensión y especificar distintas referencias para diferentes largos de barra o dimensiones.

    Con la configuración de referencias de cliente activa, las líneas a importar pueden ser tan sencillas como este ejemplo: Indicando ReferenciaCliente y Cantidad, el resto de datos de la línea se obtienen de la equivalencia configurada en la ficha del cliente:


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