Configuración de la agenda

Desde aquí podemos configurar las opciones básicas para poder utilizar la Agenda, tales como las acciones a anotar, documentos a enviar y niveles de satisfacción de clientes.

•  Tipos de Entradas:

  
  

 Desde esta pestaña podemos crear los diferentes tipos de acciones a anotar en la agenda, debemos introducir el Nombre del tipo de entrada que necesitamos, pudiendo configurar también lo siguiente:

• Válida como Resultado: si activamos esta casilla estamos indicando que este tipo de entrada también se puede usar como tarea Resultado. Ejemplo: una entrada LLAMAR, tras hablar con el cliente nos dice que le volvamos a llamar, podemos anotar como Resultado de esa llamada otra entrada para LLAMAR de nuevo.
• Resultado. Crea Seguimiento: si activamos esta casilla estamos indicando que, al usar este tipo de entrada como Resultado, se crea un seguimiento, es decir, otra entrada en la Agenda para una fecha posterior. En el ejemplo vemos que el tipo de entrada ENVIAR DOCUMENTO, crearí­a un seguimiento del tipo LLAMAR (para confirmar con el cliente si le ha llegado, si le interesa el presupuesto, etc.)
• Seguimiento. Tipo: indica el tipo de entrada a crear para hacer un seguimiento, explicado en las líneas anteriores.

• Documentos:

Desde esta pestaña podemos crear tipos de documento para enviar, para registrarlo en la agenda.

Debemos introducir el Nombre del documento y una Descripción.

•  Satisfacción

  
  

Desde esta pestaña podemos crear niveles de satisfacción de clientes, para registrarlo en la agenda.

Debemos introducir Únicamente un Nombre para cada nivel que deseemos reflejar (por ejemplo: buena, contento, satisfecho, etc.).

Una vez completada la configuración de la Agenda ya puede comenzar a registrar entradas, consulte el apartado Agenda para más información.