Existe una forma de categorizar los documentos de compra o de venta. Se puede hacer una separación de aquellos pedidos que sean, por ejemplo, ventas nacionales o ventas internacionales mediante el tipo de documento. Los tipos de documento se usan para establecer esta clasificación. Se puede configurar de forma previa o bien en el cliente o en el proveedor y al generar el documento, le establece el tipo de documento de forma predeterminada.
Configuración de Tipos de Documento
Para generar los tipos de documento se debe hacer desde Ficheros...Otros...Tipos de Documento. Generando un nuevo tipo de documento es necesario establecer el código. Este código debe ser único, es decir, no debe existir ningún otro tipo de documento con dicho código. Además, se ha de establecer la descripción y a qué documentos se le puede asignar el tipo de documento.
Opcionalmente, se pueden marcar algunas configuraciones específicas, como no generar vencimientos en facturas, no actualizar stock, no computar para riesgo, etc.
Una vez generados los tipos de documento necesarios, se pueden establecer para que un cliente o un proveedor siempre tenga por defecto el mismo tipo de documento. Es posible cambiar el tipo de documento a posteriori.
Otras configuraciones
Es posible solicitar el tipo de documento de forma obligatoria en los documentos desde la configuración del programa. Desde Ficheros...Otros...Configuración del Programa. En el apartado de Opciones
Uso de Tipos de Documento
Se puede establecer tipo de documento en todos los documentos de venta, de compra y órdenes de fabricación.
Para establecer el tipo de documento en ventas debe hacerse siempre desde la pestaña de "Datos Adicionales".
De igual forma, en cualquier documento de compras está en la pestaña llamada "Datos Adicionales".
Y en las órdenes de fabricación se puede establecer desde la pestaña "Más Datos".
Gracias a esta clasificación, es posible filtrar por tipo de documento en muchos apartados del programa, como listados, transformaciones de documento, repartos, etc.