Esta opción nos permite generar una factura independiente de un cobro a cuenta desde cualquier documento de venta.
Configuración del programa
Debemos tener creado un artículo comodín, o en su defecto crear uno para usarlo en la configuración.
Lo siguiente es acceder a “Ficheros…Otros…Configuración del Programa”, y vamos a la sección de “Opciones”
Filtramos por la palabra “cobro” y así veremos la opción “Facturación Cobros a Cuenta. Artículo”, donde debemos de introducir el código del artículo comodín que tenemos o el que hemos creado para este efecto.
Esto permitirá generar desde cualquier documento de venta una factura correspondiente a un cobro a cuenta introducido.
También puede configurar las diferentes opciones de “Facturación Cobros a Cuenta” para la Descripción del artículo a generar, fecha, tipo documento, tipo venta, forma de pago, tipo de remesa, insertar cobro automáticamente, comprobar el importe y tipo de IVA origen (ver más información en la barra inferior de ayuda de cada opción).
Cobro a cuenta desde documento de venta
Como ejemplo, desde un presupuesto abrimos la pestaña [Datos Adicionales] (común a todos los documentos de venta) podemos ver a la derecha el botón de [Cobros a Cta.]
Añadimos un nuevo cobro a cuenta con el botón de añadir línea y completamos los datos requeridos para el cobro a cuenta.
Una vez cumplimentado pulsamos el botón [Aceptar] que encontramos bajo el cuadro de texto de [Concepto].
Con esto tendremos generado el nuevo cobro a cuenta que nos aparecerá en la tabla correspondiente.
Creación de Factura desde Cobro
Una vez generado el cobro podremos crear su factura con el nuevo botón que tenemos en la parte inferior de la tabla [Crear Factura].
Automáticamente nos aparecerá en pantalla la nueva factura generada para poder ser emitida o contabilizada.
Cobro a Cuenta reflejado en Factura emitida desde Presupuesto
Cuando pase el documento original a factura (Presupuesto -> Albarán -> Factura) insertará automáticamente este cobro a cuenta como una línea más en el documento que nos descontará del total la cantidad entregada en el documento anterior.
Podrá saber más detalles sobre esta entrega a cuenta si se dirige a la pestaña [Datos Adicionales] y pincha en el botón [Cobros a Cta.].
De este modo obtendremos el número de factura que se ha generado sólo para el cobro a cuenta así como el número de factura global que se ha generado a partir del presupuesto.
