Gestión de clientes finales
  • 29 Nov 2021
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Gestión de clientes finales

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Desde la página de Clientes Finales puede gestionar la lista y los datos de los diferentes clientes finales a los que realizar presupuestos.

Característica Premium
Los clientes finales son una característica Premium. Contacte con su proveedor para solicitar información sobre acceso Premium

Acceda a la página mediante el botón Clientes Finales en la barra superior:

La página de Clientes finales le muestra la lista de clientes que tiene actualmente dados de alta.
En la parte superior puede aplicar diferentes filtros (nombre, país, población, etc.)

Nuevo Cliente Final

Haga click en el botón Nuevo Cliente Final para dar de alta un cliente nuevo.

Complete los datos de la ficha. Es recomendable indicar como mínimo el nombre, teléfono de contacto, email para enviarle los presupuestos y la tarifa que le aplicaremos al hacer presupuestos.

Tarifa asignada al cliente final

Indique la tarifa web que se aplicará a los presupuestos de este Cliente Final.
Para ello acceda a la pestaña Mas Datos y marque la casilla Aplicar Tarifa a nuevos documentos.
A continuación seleccione la tarifa deseada en el desplegable Tarifa a Aplicar:


Nuevo presupuesto para un cliente final

Puede usar 2 métodos para generar un presupuesto para un cliente final:

  1. Desde la lista de clientes finales puede crear un nuevo presupuesto haciendo click en el botón +Documento
    Creará un nuevo presupuesto con el cliente final asignado y la tarifa especificada en su ficha asignada al presupuesto.
  2. También puede crear un presupuesto nuevo desde la lista de Documentos Anteriores y con el botón Nuevo Documento y a continuación seleccionar el cliente final desde la pantalla Documento Actual

Le recomendamos usar la opción -a- puesto que es más rápida y directa.