CRM. Agenda

El sistema de Agenda de Productor Web permite registrar las interacciones con los clientes y potenciales.

Consulte el siguiente artículo para una introducción a las funciones CRM del sistema e instrucciones de cómo acceder y seleccionar el cliente o potencial a gestionar: CRM. Acceso e introducción

Nueva tarea de agenda

Para registrar una tarifa nueva de agenda puede iniciar el proceso desde diferentes opciones:

	Desde el panel de control con el botón Nueva Tarea
	Desde la lista de clientes, con el botón incluido junto al código de cada cliente o potencial
	Desde la pantalla de Agenda, mediante el botón Nueva Tarea. Seleccione el botón desplegable y elija si quiere crear una tarea de Cliente o de Potencial

Rellene los datos de la nueva tarea de agenda:

1. Indique la fecha y hora de inicio y de final, de forma predeterminada serán la fecha y hora actuales
2. El cliente o potencial ya estará seleccionado
3. El responsable será el correspondiente a usuario de agenda
4. Seleccione el tipo de tarea.
   El desplegable le permite elegir entre los distintos tipos que ha configurado el administrador de su aplicación
5. Título: Rellene un título descriptivo de la tarea a realizar. Ejemplo Entrega de tarifas 2021
6. Descripción: Indique una descripción detallada y registre todos los detalles importantes relativos a esta tarea.
7. Satisfacción: Es posible valuar la satisfacción del cliente. Indique el valor de satisfacción según esté configurado en su aplicación
8. Haga click en Grabar para registrar la tarea.

Estado de la tarea

En la parte superior derecha puede ver y modificar el estado de la tarea.
Haga click sobre el círculo que indica el estado para cambiar entre Pendiente y Realizada

	Tarea pendiente de completar. Aparecerá en la vista de tareas pendientes
	Tarea realizada Por defecto no aparece en las vistas de tareas pendientes, aunque es posible modificar el filtro y mostrar las tareas realizadas, o todas las tareas

Vista mensual y semanal de las tareas

Puede aplicar distintos filtros en la lista de tareas y mostrarlas en formato lista tipo Tarjetas, o bien en vista mensual o semanal:

• Fecha inicial y fecha final
• Estado: Todas, Pendientes, Realizadas
• Cliente: Puede mostrar un cliente específico o bien todos los clientes
  Para mostrar todos los clientes haga click en el botón Carga Todos que elimina todos los filtros aplicados.

Acceder a la tarea

Tanto en la vista mensual como semanal, puede hacer click sobre el título de la tarea y accederá al detalle de la misma, pudiendo consultar sus datos, o realizar modificaciones.

Descarga de la agenda en formato ICS

Es posible descargar las tareas de agenda en formato ICS para importar a la aplicación de calendario que esté utilizando (Google Calendar, Outlook, iPhone Calendar...)

Puede descargar varias tareas de agenda o una tarea específica.

Para descargar las tareas de agenda que está visualizando actualmente en la pantalla de Agenda, utilice el botón habilitado para ello en el cuadro de filtros:

Para descargar una tarea específica, desde la pantalla del detalle de la tarea también dispone del botón para descargarla:

Una vez descargado el archivo ICS en su dispositivo, ábralo para acceder a su aplicación de Calendario preferida. Si dispone de varias aplicaciones podrá seleccionar con cual quiere abrir el fichero.
Al abrirlo, será importado en su calendario: