Este artículo explica cómo enviar la información relativa al Modelo 347 por email de forma masiva a nuestros clientes.
Usaremos la herramienta gaProductorEnviaMail que permite enviar un informe personalizado a un grupo de clientes.
Y la usaremos para enviar el nuevo informe ClientesCarta347.rpt que genera una carta para cada cliente con el resumen de ventas anual, y detallada por trimestre.
La herramienta de envío realiza las siguientes acciones:
- Emite el informe seleccionado y lo exporta a PDF
- Lo envía por email al cliente como documento adjunto
Herramienta de envío de email
Acceda a Utilidades... Envía Mail para lanzar la herramienta de envío de emails.
Para enviar un email, una vez está configurada la herramienta, el proceso es el siguiente:
- Seleccione el informe a enviar en el desplegable Report a enviar
- Aplique los filtros deseados
Puede filtrar por representante, provincia o país, o seleccionar un cliente en concreto - Seleccione los clientes a los que desea enviar el informe
- Configure el email a usar de los disponibles en la ficha del cliente
- Click en EnviarExportación para pruebas previasAntes de enviar por email a sus clientes le recomendamos hacer una exportación previa, que genera ficheros PDF para cada cliente.
Así puede comprobar
eMail destino a usar
Puede seleccionar el email que se usará de la ficha del cliente:
- General: Es el email principal del cliente
- FacturaE: Es el email donde se envían las facturas electrónicas
- AlbaranE: Es el email destino de los albaranes electrónicos
- Notificaciones: Es el email de notificaciones
- Solo al Representante: Si selecciona esta opción, se enviará el mail al representante del cliente
Plantilla de eMail
La pestaña Plantilla le permite configurar el asunto y el cuerpo del mensaje que recibirá el cliente por email.
Puede crear varias plantillas, cada una identificada mediante un Alias, que luego podrá asociara a los informes configurados para enviar.
Así mismo. la plantilla está vinculada a un Idioma, de forma que puede enviar a cada cliente una plantilla diferente según el idioma configurado en su ficha.
Por ejemplo, puede usar Alias "347" para todas las plantillas del modelo 347, en distintos idiomas.
Puede usar las siguientes variables, que serán sustituidas por el dato que corresponde a cada cliente:
#CodigoCliente#, #NombreCliente#, #ContactoCliente#, #NombreRepresentante#, #eMailRepresentante#, #TelefonoRepresentante#, #MovilRepresentante#, #NombreReport#
Configuración de los Reports
En la pestaña Reports puede configurar los informes disponibles para el envío desde la herramienta.
Para cada informe debe configurar:
| Campo a configurar | Explicación |
|---|---|
| Nombre | Es el nombre identificativo del informe que aparecerá en el desplegable para seleccionar el informe a enviar |
| Alias Plantilla | Es el Alias de la plantilla que se usará para enviar el email. |
| Ruta fichero Report | Es la ruta completa al fichero con report de Crystal Reports |
| Fórmula selección | Es la fórmula de selección de registros para ejecutar el Report Solicite a SAT Gaia la fórmula necesaria para cada report |
Fórmulas de selección para el Modelo 347
En esta sección encontrará las fórmulas de selección para los informes estándar incluidos en la aplicación Productor.
| Informe | Fórmula de selección |
|---|---|
| ClientesCarta347.rpt | {VFacturas.Cliente}='#CodigoCliente#' and year({VFacturas.Fecha})=2025 |
Cambie el año 2025 por el que le interese ejecutar en cada momento.
Condición SQL para el Modelo 347
La condición SQL determina los clientes que aparecen en la lista para enviar el mail. Podemos limitar a los clientes cuyas ventas han excedido el límite de 3000€ en el año para el que estamos enviando los informes.
| Informe | Fórmula de selección |
|---|---|
| ClientesCarta347.rpt | codigo in (select cliente from VFacturas where year(fecha)=2025 group by Delegacion,Cliente having sum(baseImponible)>3000 |
Cambie el año 2025 por el que le interese ejecutar en cada momento.