--- title: "CRM. Seguimiento de Oportunidades" slug: "crm-seguimiento-de-oportunidades" updated: 2026-09-01T06:01:35Z published: 2026-09-01T06:01:35Z canonical: "docs.gaia-soft.com/crm-seguimiento-de-oportunidades" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.gaia-soft.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # CRM. Seguimiento de Oportunidades ## 1. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es el seguimiento comercial de un presupuesto, pedido o documento web. Permite registrar su estado, fecha prevista de cierre, valor, canal de ventas y observaciones. Un mismo documento puede tener varias oportunidades. Cada una conserva su propio título, estado y seguimiento de Agenda. **Acceso:** abra **Ventas > Oportunidades**. El menú se muestra a los representantes; si su grupo no tiene permiso, PRODUCTOR Web bloquea la entrada y muestra un aviso. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/oportunidades.png) #### Resumen del panel de control La tarjeta **Oportunidades abiertas** del panel del representante muestra la cantidad correspondiente a cada estado no final e incluye el botón **Ver oportunidades**. Solo aparece cuando el usuario tiene permiso de acceso. ## 2. Consultar oportunidades La pantalla se abre mostrando las oportunidades abiertas. Los filtros disponibles son: | **Filtro** | **Uso** | | --- | --- | | Seguimiento | Muestra oportunidades Abiertas, Completas o Todas. | | Tipo y cliente | Limita la consulta a un cliente o potencial. | | Estado | Filtra por un estado comercial configurado. | | Canal de ventas | Filtra por el canal asignado. | | Tipo y número de documento | Localiza oportunidades por su documento de origen. | | Fechas | Restringe la fecha de seguimiento al intervalo indicado. | Los filtros se recuerdan durante la sesión. Use **Limpiar filtros** para volver a la consulta inicial. #### Personalizar la rejilla La rejilla permite elegir columnas visibles y disposición mediante la personalización habitual de PRODUCTOR Web. La columna **Última tarea** está oculta inicialmente. ## 3. Crear una oportunidad Puede crear oportunidades desde las consultas de Presupuestos, Pedidos y Documentos Web. 1. Localice el documento. 2. Pulse el icono de diana **Generar seguimiento**. 3. Revise los datos y complete la información comercial. 4. Pulse **Guardar**. La aplicación volverá al listado. > **Datos automáticos:** el título se forma con el tipo y número del documento, por ejemplo *Presupuesto Web W00433* o *Pedido 2026/0187*. También se proponen la fecha actual, el valor del documento y el estado inicial. ## 4. Editar y completar Pulse el icono de edición. Puede modificar: - Título. - Fecha de seguimiento. - Estado. - Fecha prevista de cierre. - Canal de ventas. - Valor de la oportunidad. - Observaciones. El cliente y el documento de origen son informativos. #### Estados y cierre | **Estado inicial** | **Significado** | **Cierra** | | --- | --- | --- | | PENDIENTE | Seguimiento todavía no iniciado. | No | | EN CURSO | Gestión comercial activa. | No | | COMPLETA | Seguimiento finalizado. | Sí | Al seleccionar un estado final, la oportunidad queda completada y se registra la fecha. Si vuelve a un estado no final, se reabre y se limpia esa fecha. > [!WARNING] > Debe existir al menos un estado configurado como final. Los estados ya utilizados por oportunidades no deben eliminarse. ## 5. Agenda Desde una oportunidad guardada, pulse **Generar tarea**. PRODUCTOR Web abre la Agenda con cliente o potencial, título y observaciones cumplimentados. - La tarea guardada queda vinculada a la oportunidad. - Si ya existe, el botón cambia a **Abrir tarea** y evita duplicados. - La columna **Última tarea** muestra fecha y título. - Al eliminar la tarea desde Agenda se elimina también el vínculo. ## 6. Eliminar oportunidades Pulse la papelera de la fila y confirme. Solo se permite cuando el usuario dispone del permiso **Eliminar** y no existe una tarea de Agenda vinculada. > [!WARNING] > Si existe una tarea vinculada, elimínela primero desde Agenda. ## 7. Seguimiento desde documentos Presupuestos, Pedidos y Documentos Web incluyen estos filtros: - **Todos:** no filtra por seguimiento. - **En seguimiento:** documentos con alguna oportunidad abierta. - **Seguimiento completo:** documentos con oportunidades finalizadas y ninguna oportunidad abierta. La columna opcional **Última tarea** muestra la tarea más reciente de cualquiera de las oportunidades del documento. ## 8. Configuración de permisos Los permisos se asignan a grupos de usuarios y cada representante se vincula a un grupo. #### 8.1 Configurar un grupo 1. Acceda con el administrador de la instalación. 2. Abra **Instalación > Configuración**. 3. Seleccione **Permisos > Permisos**. 4. Seleccione el grupo. 5. Localice **Ventas.Oportunidades** y su sección base. 6. Configure cada acción mediante **Conceder permiso** o **Denegar permiso**. 7. Guarde la configuración. | **Acción** | **Qué permite** | **Recomendación** | | --- | --- | --- | | Acceso | Abrir Oportunidades, consultar y ver el resumen del panel. | Representantes que realizan seguimiento. | | Crear | Guardar una nueva oportunidad. | Usuarios gestores. | | Modificar | Cambiar los datos del seguimiento. | Usuarios que mantienen oportunidades. | | Eliminar | Eliminar oportunidades sin tareas vinculadas. | Responsables o usuarios autorizados. | > **Importante:** una denegación explícita prevalece. No marque simultáneamente Conceder permiso y Denegar permiso. #### 8.2 Asignar el grupo al representante 1. Abra **Permisos > Usuarios**. 2. Localice el representante y pulse **Editar**. 3. Seleccione el **Grupo**. 4. Pulse **Grabar** y guarde la configuración de la instalación. #### 8.3 Comportamiento sin permiso El menú permanece visible para los representantes. Sin permiso de Acceso, la aplicación impide entrar y muestra una notificación. Crear, Modificar y Eliminar se validan también en el servidor. ## 9. Buenas prácticas - Use títulos breves y reconocibles. - Actualice el estado después de cada contacto comercial. - Informe una fecha prevista de cierre. - Genere una tarea cuando exista una próxima acción. - Utilice canales de venta homogéneos. - Revise periódicamente el panel de oportunidades abiertas. ## 10. Referencia rápida | **Necesidad** | **Ruta o acción** | | --- | --- | | Ver oportunidades | Ventas > Oportunidades | | Crear seguimiento | Documento > Generar seguimiento | | Crear o abrir tarea | Detalle > Generar tarea / Abrir tarea | | Ver resumen | Panel del representante > Oportunidades abiertas | | Configurar permisos | Instalación > Configuración > Permisos | | Asignar grupo | Instalación > Configuración > Permisos > Usuarios |