Catálogo Virtual. Instrucciones de uso
  • 22 Jul 2022
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Catálogo Virtual. Instrucciones de uso

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Este documento explica el funcionamiento del Catálogo Virtual (presupuestos web) de Productor Web.

También puede ver el siguiente video que muestra su funcionamiento

Acceso de cliente

El cliente puede acceder a Productor Web mediante los datos de identificación que le facilitamos.
Consulte este artículo para instrucciones de acceso

Acceder al Catálogo Virtual

Para acceder al Catálogo Virtual haga click en el botón correspondiente desde la página de Resumen de Información:

Catálogo Virtual

El catálogo está organizado en Categorías y Subcategorías en función de la configuración de cada web.
Navegue por las diferentes subcategorías hasta localizar el producto que desea presupuestar.

Ejemplo de un catálogo, en este caso de ventanas:

Detalle de producto

Una vez seleccionado el producto deseado, accede a la página de Detalle de producto donde puede definir las medidas y características del producto a presupuestar.

Esta página está dividida en 4 secciones:

A

Características del producto
Le permite especificar las características del producto a presupuestar.
Consulte más abajo una explicación detallada de los datos a indicar.

B

Valoración
Le muestra el detalle de valoración del producto según las características indicadas por Vd actualmente.

C

Escaparate
Le permite un acceso rápido a las subcategorías del catálogo para poder seleccionar otro producto a añadir al presupuesto.

D

Presupuesto actual
Le muestra un resumen del presupuesto que está realizando actualmente.
Nuevo: El botón Nuevo le permite descartar el presupuesto actual e iniciar un presupuesto nuevo.

Ver Detalle: Este botón le permite acceder la vista detallada del presupuesto que está realizando.

Características del producto

Introduzca las características del producto para obtener su valoración:

  • Referencia Línea
    Se trata de una referencia identificativa de esta línea dentro del presupuesto
  • Cantidad
    Número de unidades iguales
  • Dimensiones
    Indique las dimensiones del producto, en mm.
  • Colores
    Indique el color principal.
    En algunos productos es posible que se le soliciten colores adicionales.
  • Opciones
    Puede seleccionar diferentes elementos opcionales.
    Las opciones a seleccionar variarán en función el producto seleccionado.

Añadir al presupuesto

Mediante el botón Añade al Documento puede añadir el producto que tiene definido actualmente al presupuesto, con las características y precio que puede ver en pantalla.

Atención
Es importante hacer click en este botón antes de acceder a otra categoría o navegar a otra sección.
En caso contrario perderá las selecciones de medidas, colores y opciones.

Detalle del Documento

La página de Detalle del documento le permite definir datos y gestionar el presupuesto actual que está elaborando.

Puede acceder a esta página mediante el botón Ver detalle de la página del Detalle de Producto o mediante el botón Documento actual en cualquiera de las páginas de gestión de documentos.

Referencia/Obra:
Se trata de la referencia que le permite identificar este presupuesto.

Estado
Puede indicar el estado de aceptación del presupuesto. Posteriormente podrá filtrar los presupuestos según su estado.

Cliente Final
Le permite seleccionar el cliente final destinatario de este presupuesto.
Puede definir los datos de los clientes finales desde la pestaña Clientes Finales en la parte superior de la página.
 Se explica más adelante en este documento.

Pestaña Observaciones
Puede indicar observaciones sobre este presupuesto, que llegarán al fabricante como indicaciones extra.

Pestaña Más Datos
Puede registrar datos relativos a la medición del presupuesto. Posteriormente podrá filtrar por presupuestos con medición realizada o pendiente.

Selección de cliente final

Para seleccionar el Cliente final para este presupuesto, escriba una parte del nombre del cliente en el campo correspondiente.
Aparecerá una lista desplegable donde podrá seleccionar entre los clientes finales que coinciden con la búsqueda introducida:

Seleccione el Cliente Final al comienzo
Es importante seleccionar el cliente final antes de añadir líneas al presupuesto, para que al calcular las líneas se aplique la tarifa web que corresponde a ese cliente final.

Acciones sobre el documento

En la página de Detalle de Documento.
En la parte inferior de la página dispone de una serie de botones que le permiten operar sobre el presupuesto actual:


Guardar

Le permite guardar el documento actual.
 Si se trata de un documento nuevo, el sistema le asignará el siguiente número de documento.

Obtiene una notificación en la parte superior:

Volver al Catálogo

Con este botón vuelve al catálogo de productos para seleccionar otro producto que puede añadir a este mismo presupuesto.

Nuevo documento

Descarta los cambios en el presupuesto actual e inicia un nuevo presupuesto.
Precaución: Si no ha guardado el presupuesto, perderá sus datos.

Imprimir documento

Genera un PDF con la impresión del documento.
Puede descargar el PDF generado o enviarlo por email desde el propio sistema.

Coste
 
 

Puede consultar el coste del presupuesto y el margen de beneficio global obtenido.
Esta es una característica Premium.

Imprimir el presupuesto. Opciones

Puede imprimir el presupuesto en varios formatos diferentes según le interese en cada caso:

  1. Detalle de precios
    Imprime todos los conceptos con la valoración detallada de cada una de las líneas, tal como aparece en pantalla en la página de Detalle del documento.

  2. Resumen de importes
     Las líneas se imprimen sin valoración individual e imprime la valoración total al pie del documento.

  3. Reducido
    Se trata del formato con Detalle de precios, pero en un diseño más compacto para ocupar menos páginas en la impresión

Para seleccionar entre las opciones de impresión, haga click en el botón desplegable (flecha abajo) y seleccione la modalidad que le interese.
Si no puede ver el menú completo, desplace la pantalla hacia arriba con la ruleta del ratón o deslizando con el dedo en la pantalla:

Enviar confirmación por email

Para enviar el presupuesto por email puede utilizar el botón Enviar por email  para enviarlo directamente al email del cliente final (acceso Premium)

Si no dispone de acceso Premium, puede indicar manualmente el email del cliente final en la pestaña Datos del cliente Final.

Gestión de clientes finales

Consulte en este artículo las acciones que puede realizar para gestionar los datos de sus clientes finales

Coste del documento

La página de Coste del documento le muestra información detallada sobre el coste de cada una de las líneas del presupuesto y el margen de beneficio aplicado en cada una de ellas, así como el margen global obtenido para todo el presupuesto:

Tarifa aplicada

La tarifa aplicada determina los precios de venta del presupuesto.
Puede consultar la tarifa aplicada en la página de Coste del Documento.

La asignación de la tarifa la realiza el sistema con el siguiente criterio:

  1. Si ha seleccionado cliente final y este cliente tiene asignada una tarifa, se utiliza la tarifa del cliente final.
  2. En caso contrario se usa la tarifa general de la configuración
Aplicación de Tarifa
Si el cliente final tiene una tarifa asignada, debe seleccionar el cliente final antes de comenzar a realizar el presupuesto, de lo contrario no se aplicará su tarifa a los productos añadidos, sino la tarifa general.

Documentos anteriores

Desde la página de Documentos anteriores puede gestionar los documentos realizados previamente.

Acceda a la página mediante el botón Documentos Anteriores en la barra superior:

 En la parte superior puede aplicar diferentes filtros:

  • Tipo de documento: Presupuestos o Pedidos Web
  • Rango de fechas
  • Obra o referencia del documento
  • Cliente final
  • Otros filtros como estado de aceptación, medición realizada, etc.

Acciones sobre un documento anterior

A la derecha de cada documento aparecen una serie de botones que permiten realizar acciones sobre ese documento:

Imprimir
 

Imprime el documento correspondiente, en formato detalle de precios

Editar

Permite editar y hacer cambios en el documento.
Accede a la página de Detalle del documento con el documento seleccionado.

Permite añadir y eliminar líneas, acceder al coste y realizar cualquier acción sobre el documento

Duplicar

Realiza una copia del documento en uno nuevo.
Asigna nuevo número a la copia
Le permite realizar cambios de características sobre todas las líneas al hacer la copia

Eliminar

Elimina el documento

Precaución
Esta acción es irreversible