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title: "CRM. Agenda"
slug: "agenda-y-crm"
tags: ["Productor Web"]
updated: 2021-07-21T11:52:44Z
published: 2021-07-21T11:52:45Z
canonical: "docs.gaia-soft.com/agenda-y-crm"
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> ## Documentation Index
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# CRM. Agenda

El sistema de Agenda de Productor Web permite registrar las interacciones con los clientes y potenciales.

Acceso de RepresentanteEl contenido de este artículo es específico para los usuarios de tipo *Representante* a Productor Web

Consulte el siguiente artículo para una introducción a las funciones CRM del sistema e instrucciones de cómo acceder y seleccionar el cliente o potencial a gestionar: [CRM. Acceso e introducción](/v2/docs/crm-acceso-e-introduccion)

## Nueva tarea de agenda

Para registrar una tarifa nueva de agenda puede iniciar el proceso desde diferentes opciones:

| ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1623999824388.png) | Desde el panel de control con el botón *Nueva Tarea* |
| --- | --- |
| ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624000568411.png) | Desde la lista de clientes, con el botón incluido junto al código de cada cliente o potencial |
| ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624000625303.png) | Desde la pantalla de Agenda, mediante el botón *Nueva Tarea.* Seleccione el botón desplegable y elija si quiere crear una tarea de Cliente o de Potencial |

Rellene los datos de la nueva tarea de agenda:

1. Indique la fecha y hora de inicio y de final, de forma predeterminada serán la fecha y hora actuales
2. El cliente o potencial ya estará seleccionado
3. El responsable será el correspondiente a usuario de agenda
4. Seleccione el tipo de tarea.  
El desplegable le permite elegir entre los distintos tipos que ha configurado el administrador de su aplicación
5. **Título**: Rellene un título descriptivo de la tarea a realizar. Ejemplo *Entrega de tarifas 2021*
6. **Descripción:** Indique una descripción detallada y registre todos los detalles importantes relativos a esta tarea.
7. Satisfacción: Es posible valuar la satisfacción del cliente. Indique el valor de satisfacción según esté configurado en su aplicación
8. Haga click en ***Grabar*** para registrar la tarea.

![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624000997935.png)

### Estado de la tarea

En la parte superior derecha puede ver y modificar el estado de la tarea. Haga click sobre el círculo que indica el estado para cambiar entre *Pendiente y Realizada*

| ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624001097158.png) | Tarea pendiente de completar. Aparecerá en la vista de tareas pendientes |
| --- | --- |
| ## ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624001117180.png) | Tarea realizada Por defecto no aparece en las vistas de tareas pendientes, aunque es posible modificar el filtro y mostrar las tareas realizadas, o todas las tareas |

## Vista mensual y semanal de las tareas

Puede aplicar distintos filtros en la lista de tareas y mostrarlas en formato lista tipo *Tarjetas,* o bien en vista mensual o semanal:

- Fecha inicial y fecha final
- Estado: Todas, Pendientes, Realizadas
- Cliente: Puede mostrar un cliente específico o bien todos los clientes  
Para mostrar todos los clientes haga click en el botón ***Carga Todos*** que elimina todos los filtros aplicados.

![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624001769789.png)

### Acceder a la tarea

Tanto en la vista mensual como semanal, puede hacer click sobre el título de la tarea y accederá al detalle de la misma, pudiendo consultar sus datos, o realizar modificaciones.

## Descarga de la agenda en formato ICS

Es posible descargar las tareas de agenda en formato ICS para importar a la aplicación de calendario que esté utilizando (Google Calendar, Outlook, iPhone Calendar...)

Puede descargar varias tareas de agenda o una tarea específica.

Para descargar las tareas de agenda que está visualizando actualmente en la pantalla de Agenda, utilice el botón habilitado para ello en el cuadro de filtros:

![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624002230870.png)

Para descargar una tarea específica, desde la pantalla del detalle de la tarea también dispone del botón para descargarla:

![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624002374929.png)

Una vez descargado el archivo ICS en su dispositivo, ábralo para acceder a su aplicación de Calendario preferida. Si dispone de varias aplicaciones podrá seleccionar con cual quiere abrir el fichero. Al abrirlo, será importado en su calendario:

![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1624002639586.png)

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- [CRM. Clasificación comercial](/crm-clasificacion-comercial.md)