Actualizar Documentos de Venta
  • 29 Dec 2023
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Actualizar Documentos de Venta

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Resumen del artículo

Desde esta herramienta podemos realizar múltiples acciones de actualización y borrado de documentos masivamente, para evitar realizar cambios uno a uno.

Accederemos al menú Ventas … Utilidades … Actualizar Documentos y disponemos de filtros como: rango de fechas, serie, etc. para realizar acciones como eliminar determinados documentos que ya no son necesarios. Siga los pasos siguientes:

Muy Importante.

Haga una copia de seguridad de la empresa en la cual va a realizar la actualización de documentos (menú Utilidades … Copias de seguridad, más información en el siguiente manual: Copias de seguridad).

  1. Acceda al menú Ventas … Utilidades … Actualizar Documentos.

  2. Rellene los filtros:

    • Rango de fechas (Fecha Inicial y Fecha Final): Utilice estos campos para acotar la lista de documentos sobre los que quiere realizar alguna acción.

    • También puede usar el filtro para indicar la Serie de documentos.

  3. Seleccione el tipo de documento (presupuestos, albaranes, facturas) e indique el estado de documentos:

    • Presupuestos (Denegados, pendientes, Todos)

    • Pedidos (Servidos, pendientes)

    • Albaranes (Todos, facturados)

    • Facturas

  4. En la parte inferior aparecerá en color azul el Número de Documentos a los que se va a aplicar las acciones indicadas según los filtros rellenados y los documentos seleccionados. Automáticamente todos los documentos filtrados quedan seleccionados:

    • Puede utilizar el botón [Anular Selección] para desactivar todos los documentos filtrados y marcar, sólo aquellos documentos sobre los que quiera realizar la acción seleccionada.

    • Puede utilizar el botón [Seleccionar Todo] para seleccionar todos los documentos filtrados y desmarcar sólo aquellos documentos sobre los que no desee realizar la acción seleccionada.

    • # Máximo: Limita el listado al número de registros indicados. Por defecto es 500. Para mostrar todos los registros y no aplicar la limitación de registros introduzca un 0 y pulse la tecla [Enter].

  5. En el cuadro "Acción" indique la acción que desea realizar a los documentos seleccionados.

    • Eliminar.

    • Mantener Cobros Pendientes.

    • Eliminar Despiece de Estructuras.
      Interesante para reducir el tamaño de la base de datos.
      Sólo elimina el despiece de las líneas, dejando la cabecera de cada línea.

    • Eliminar Dibujos.

    • Generar Dibujos.

    • Marcar como Denegados.

    • Actualizar % IVA desde cliente.

    • Stock. Actualización de Stock.
      Sólo Pedidos “Pendientes Act. Stock”

    • Stock. Anular Actualización de Stock.
      Sólo Pedidos “Stock Actualizado”

  6. Pulse el botón [Aceptar]. El programa comenzará a realizar la acción seleccionada sobre los documentos seleccionados.

Ejemplo:

En el siguiente ejemplo se procederá a realizar la eliminación de todos los presupuestos comprendidos entre las fechas 01/01/2009 y 31/12/2020: